为了营救被俘虏的阿玛尼假面，水手美人鱼前往妖魔格雷姆赛特的巢穴。格雷姆赛特以人质为盾攻击水手美人鱼，但水手美人鱼运用美人鱼幻影成功救出了阿玛尼假面。然而，阿玛尼假面突然袭击了水手美人鱼。「阿…玛…尼…假面…大人…为什么…」在水手美人鱼朦胧的视线中，阿玛尼假面的身影变成了拟态怪人梅达摩斯。格雷姆赛特在阿玛尼假面面前玩弄着被捕获的水手美人鱼。在格雷姆赛特的淫技下，水手美人鱼的体液变得湿答答地…。水手美人鱼的命运究竟会如何…？！［HAPPY END］